2021-8-9 受益于我国经济稳定增长、国民消费水平提升，国内快递市场持续扩容。国家邮政管理局公布：去年全国快递量830亿件，较2019年增长30.8%，绝对量连续七年居全球第一。今年春节假期全国快递量6.6亿件，较去年春节增长了260%。然而，即便需求猛增，由于同质化服务供给能力的扩张更快，在资本的驱动下，快递价格战正愈演愈烈。与此同时，“精细化”的新趋势也在悄然孕育。 　　“八毛快递全国”的背后 　　作为中国电商之都，义乌一直是快递业的晴雨表。2019年前，义乌快递最低价仍在每单1.9元以上。当年春季，顺丰、中通发起新一轮降价，所有巨头加入战局。以每单最低价计，申通0.9元，圆通1.2元，顺丰特惠3.3元。去年三四月间，义乌一度出现“八毛快递全国”的“屠杀价”，价格战之惨烈可见一斑。今年以来，快递业整体价格虽有所回升，但1元左右/单的超低价仍大量存在。业内统计，去年全国快递平均单价为10.55元，较2019年下降10.6%。今年4月9日，义乌市邮政局公布称：因“低价倾销”，即日起停运百世、极兔快递的部分分拨中心。据悉，这两家企业春节后的最低价仍在1.4元的行业公认成本价以下。 　　残酷价格战中，龙头企业降幅超过了行业平均水平，利润也随之大幅下滑。“通达系”企业去年的单票收入为2.2元-2.3元，降幅20%-30%。去年前三季度，申通、百世的平均毛利率均跌至3%以下。顺丰控股财报显示，去年平均单票收入17.77元，同比下降18.9%；毛利率16.35%，同比下降了一个百分点以上。今年一季度该公司预亏10亿元-12亿元，据分析与中低端电商件业务量猛增带来的实际亏损密切相关。实力弱小者加速被淘汰，曾经的巨头也面临着出局的危险，如天天快递、德邦快递、宅急送。其带来的后果便是服务质量急剧下降。据去年全国快递服务满意度调查和时限测试结果，德邦、天天分列倒数第一和第二，宅急送的被申诉率最高。 　　研究者分析认为，快递服务的最大差异在于时效、稳定性、破损率。即便近年来国内用户需求有所升级，也未超越这一范围。当这些要素都趋同时，价格就成为左右竞争力的关键。经过多年巨额投资，目前各大龙头企业均已拥有遍布全国的物流网络、庞大的快递员团队、现代化交通及仓储设施，服务网络覆盖了全国98%以上的县、乡。“通达系”网点均逾2.5万个，员工逾12万人，干线货车超5000辆。顺丰有自营网点1.8万个，员工35万人，干线货车逾4.5万辆，货机73架，2004条国内外货运航线。EMS有干线货车6万余辆，货机32架，13个海外仓，可寄递全球200多个国家和地区。位于南京禄口机场的中国邮政航空速递物流集散中心，总建筑面积31.4万平方米，快件处理能力54万件/小时，规模亚洲第一、世界第三。京东物流员工逾25万人，全国有800多个仓库，包括16个“亚洲一号”运营中心，年处理能力均在1亿单左右。 　　客观而言，这些企业都具备足够能力满足快递用户的快速、稳定、完好三大需求。然而，近年来几乎所有快递企业——包括以中高端电商件、时效件、公务件为优势的顺丰、EMS和京东物流，都将大量资源投放于中低端电商件市场，业务增量也主要来自电商物流——包括直播电商、微商等网购新模式。电商市场本已是“红海”，对快递价格极其敏感，企业为追求市场份额而不断上演价格战，进一步压低成本。为满足“双十一”等大型电商购物节的爆发式需求，各大快递企业还须斥资保持冗余能力。加之人工费用上升，刚性成本增加，其结果便是压缩“软成本”，服务滑向“低配”。 　　通过低价竞争，一些巨头的市场份额的确在上升。中通去年前三季度达到20.64%，同比增长1.5个百分点。相对低价的顺丰特惠，去年上半年业务量同比猛增2.4倍。但是，参考美、日等发达国家的经验，欲获取所谓“垄断溢价”，龙头企业不能超过3家，所占市场份额应在90%以上。由于门槛较低，新玩家不断入场，且龙头企业自身尚未成熟，国内快递业距离“垄断溢价”还很遥远。去年我国快递业最大的8家企业市场份额之和为82.2%，且有继续下降之势。 　　部分快递企业也曾尝试扭转降价趋势。去年4月顺丰旗下丰巢快递柜宣布“超时收费”，此后“通达系”以“高速公路恢复收费”为由集体涨价，但都在市场压力下夭折。可见，“八毛快递全国”绝不只是企业及其背后资本的选择，而是当前国内快递业同质化恶性竞争的必然结果。这一状况不改变，价格战还将长期持续，行业还须经历长期反复洗牌。 　　中国交通运输协会快运分会人士直言：为何如今快递普遍不送上门？为何速度快了，但消费者体验却没有感觉更好？这是快递成本与价格倒挂的结果。专家分析认为，所有价格战的最终目的都是为了短期内快速提升市场份额，快递业也不例外。因为国内电商物流的“井喷”，企业低价换市场的动力更强。但价格战也是一把双刃剑，在加速洗牌的同时，也牺牲了利润、品质与品牌，抑制了新的中高端需求，延缓了整个行业的良性发展。 　　精细化：面向未来市场的转型 　　价格战主导国内快递市场的大背景下，一味追求低成本的“同质化”日益陷入瓶颈，“精细化”的新趋势在悄然孕育。 　　作为国内第一大、全球第四大快递服务商，顺丰速运的“精细服务”之路已历经多年，开辟了冷运、医药、供应链、同城急送等中高端服务，2018年-2020年复合增长率达64.5%。为确保高端服务能力，该公司持续整合航空货运资源，在顺丰航空自有机队的基础上，与国内外百余家航空公司合作，并参与建设我国首个专业货运机场——湖北鄂州机场，作为其未来的国际物流核心枢纽。 在诸多细分领域，顺丰均长期投入，开发了一系列针对性的服务产品。生鲜与易碎品是快递业公认的两大难题。江苏是优质生鲜农产品产销大省，也是酒水消费大省，大闸蟹、鲜果、禽蛋、酒、果汁等快递需求巨大，但这一细分市场几乎独属顺丰。与之相应，顺丰价格相比同行的同类服务拥有10%-20%的品质溢价。因为顺丰不但有专业货航及冷链运输网络，还有规范完善的包装体系。江苏顺丰副总经理陈宏军介绍，2011年公司总部就专门成立了“易碎品包装实验室”，研发了从大闸蟹到酒水的特殊包装。此外，根据生鲜与易碎品物流距离不同，还出台了对应的最优运输方案：江苏发长三角范围内，专车直发；发长三角以外由飞机运输，按所在区域，分别从南京禄口、无锡硕放、南通兴东、上海虹桥等机场起飞。 顺丰在生鲜品快递市场的独到优势，也来自商业模式创新及规范化服务。据陈宏军介绍，为减少运力浪费，其在山东、四川、浙江、陕西等省份与当地客运企业合作，开辟了“客运+物流”新模式。依托班车线路，利用大客车腹仓，解决零散小件货物在大城市与中小城市之间的城际快递问题。通过自营配送、邮快合作、交快合作、快商合作等多种模式，目前其快递网络的乡镇覆盖率已达87.8%。据统计，顺丰已为全国4000多种特色农渔产品提供了专属物流服务，成为所在生鲜领域的首选快递品牌。陈宏军说，为提高“最后一公里”的投递效率和用户体验，今年以来，江苏顺丰推行全省网点小型化，并增加网点数量，在高校附近增设“丰学”收发点，让服务半径更小，市场更为下沉和细分。 长期主打中低端电商件的中通，在推出“星联航空时效件”的基础上，去年11月成立了蓝网物流，进一步瞄准了航空时效件、冷链等高端需求。京东物流则重点打造面向企业的“一体化物流供应链解决方案”，满足快消、服装、3C等行业大客户的快递需求，去年客户数已逾19万。今年3月，继邮政、顺丰之后，京东物流与中铁快运股份有限公司成立了合资公司，进军高铁快递市场。 “精细化”已经带来了明显变化。去年前三季度，顺丰收入同比增长38.2%，居龙头企业最前列；通达系的中通收入增长9.1%；京东物流来自京东电商平台以外的客户收入从2018年的29.9%增至43.4%。专家认为，价格战之中这些企业赢得了新的机遇，很大程度上来自观念的转变，开始从简单粗放的规模导向转变为更长远的效益导向。 展望“十四五”，我国经济将稳定增长，社会消费潜力将不断释放。作为经济最发达省份之一，江苏去年社会消费品零售总额居全国第二，快递业市场还有很大的增长空间。国家邮政局预计，作为世界第一快递大国，今年全国快递量将达955亿件，同比增长约15%。然而我国总体物流成本依然较高，社会物流总费用占GDP的比重，2015年为15.7%，2019年为14.6%，五年仅降低了1.1个百分点。而美国的占比为7.6%，日本为8.5%。由于商业化物流服务不成熟，用户整体体验一般，纠纷颇多，实质上反而进一步提高了成本。这一瓶颈不打破，国内快递业市场的巨大消费潜力将难以兑现。 专家认为，我国面积广阔，传统制造业、休闲服务业正向中西部和乡村转移，“下沉市场”意味着更大的潜力。去年我国31个省会城市快递量占全国比重36.7%，较2015年下降逾10个百分点。而广大中小城市、乡镇和农村的物流效率更低，实际成本更高。这些“下沉市场”有着与大城市完全不同的物流需求，对快递服务的规范与精细也提出了更高的要求。 业内人士坦言，当前我国的“第一快递大国”地位主要建立在“第一网购大国”的基础上。随着电商业的逐步成熟和传统零售业的整合与细分，快递需求将趋于多元，且不断升级。“精细化”——包括智能化、数字化之争，必将替代价格战成为快递江湖的核心竞争。这既是全新的挑战，也是全新的空间。